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Saga vuelve al pueblo después de dos años de ausencia. Han cambiado muchas cosas. Su novia Nogma se ha convertido en la segunda esposa de su padre, pero Saga y Nogma se siguen queriendo. Transgrediendo las leyes, ambos jóvenes viven una aventura. El pueblo considera que es un incesto y que Saga debe morir. Entonces designan a Kougri, su propio hermano, para que lo mate, pero éste lo deja escapar y Saga se esconde en casa de su tía. Nogma se reúne con él y viven juntos hasta cuando Saga se entera de que su madre está muriendo y decide volver al pueblo.
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